--- canonical_url: "https://reporteasg.com/contenido/2584/el-bcie-coloco-en-el-mercado-un-historico-bono-global-sostenible-benchmark-por-u" title: "El BCIE colocó en el mercado un histórico Bono Global Sostenible benchmark por US$1.500 millones" article_type: "Article" description: "La emisión de este instrumento constituye la transacción más relevante realizada por este banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark." main_image: "https://reporteasg.com/download/multimedia.normal.8d11c65d31951e09.QkNJRSBlbWl0ZSBib25vIHNvc3RlbmlibGVfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-01-20T11:43:00-05:00" date_modified: "2025-02-04T11:14:43-05:00" tags: - "BCIE" - "Bono Global Sostenible" - "Bono sostenible" - "Centroamérica" - "Emisión de bonos" - "Finanzas sostenibles" author_name: "Redacción Reporte ASG" category_name: "FINANZAS ASG" category_url: "https://reporteasg.com/categoria/3/finanzas-asg" category_description: "Sección dedicada a noticias y reportajes relacionados con las finanzas sostenibles e inversiones bajo criterios ASG en América Latina y el Caribe." --- # El BCIE colocó en el mercado un histórico Bono Global Sostenible benchmark por US$1.500 millones ![BCIE emite bono sostenible](/download/multimedia.normal.8d11c65d31951e09.QkNJRSBlbWl0ZSBib25vIHNvc3RlbmlibGVfbm9ybWFsLndlYnA=.webp) *BCIE emite bono sostenible os fondos provenientes de la emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. (Imagen: BCIE).* El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución financiera que cuenta con la mayor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody's, **efectuó la emisión más grande de su historia mediante la colocación de un Bono Global Sostenible por US$1.500 millones** a un plazo de tres (3) años. La emisión, como señala el [comunicado oficial de prensa](https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-emite-historico-bono-global-sostenible-benchmark-por-us1500-millones), constituye la transacción más relevante realizada por este banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark. “Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que **nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región**”, refirió Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE. Sánchez también destacó que les agrada la reacción y compromiso de los inversionistas y**el papel crucial de los países miembros del banco en contribuir a fortalecer su valor de franquicia** en los mercados de capital. ### Los números de la emisión Esta emisión de Bono Global Sostenible del BCIE **se realizó bajo formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4,75%**. Asimismo, la transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de US$4.000 millones, 2,7 veces el monto emitido, **gracias al interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente**, interesados en instrumentos sostenibles de alta calidad crediticia. **La emisión fue primordialmente asignada**en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%), lo que destaca la confianza del mercado en la fortaleza financiera del BCIE. ### Liderazgo en finanzas sostenibles Asimismo, la etiqueta Sostenible de la emisión demuestra [el liderazgo del Banco en finanzas sostenibles como un emisor ASG](/contenido/2465/bcie-emitio-primer-bono-bajo-su-marco-de-bonos-sostenibles-por-un-monto-equivale)(ambiental, social y de gobernanza) de referencia, **habiendo emitido más de US$6.900 millones en bonos sostenibles**, lo cual representa más del 58% del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en el 2019. Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para **financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules**, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. De esta forma, el BCIE continuará **impulsando el desarrollo integral y sostenible de la región**a través de proyectos de alto impacto. ### El dato final Esta destacada emisión **reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del BCIE en el marco de su renovada estrategia financiera**, la cual aboga por el manejo prudente y conservador de su hoja de balance amparado en un enfoque en la rigurosidad técnica, optimización de costos, eficiencia operativa y en la integración de aspectos ASG. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.