--- canonical_url: "https://reporteasg.com/contenido/1453/cofide-banco-de-desarrollo-del-peru-emitio-bono-social-por-us300-millones-en-el-" title: "COFIDE Banco de Desarrollo del Perú emitió bono social por US$300 millones en el mercado internacional" article_type: "Article" description: "Esta emisión, que tiene un plazo de 5 años, contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales." main_image: "https://reporteasg.com/download/multimedia.normal.9880d57fd0b8ad37.Q09GSURFIFBlcsO6X25vcm1hbC53ZWJw.webp" date_published: "2024-05-01T12:52:00-05:00" date_modified: "2024-05-10T11:37:23-05:00" tags: - "Bono social" - "COFIDE" - "Emisión de bonos" - "Mercado Financiero" - "Perú" author_name: "Redacción Reporte ASG" category_name: "FINANZAS ASG" category_url: "https://reporteasg.com/categoria/3/finanzas-asg" category_description: "Sección dedicada a noticias y reportajes relacionados con las finanzas sostenibles e inversiones bajo criterios ASG en América Latina y el Caribe." --- # COFIDE Banco de Desarrollo del Perú emitió bono social por US$300 millones en el mercado internacional ![COFIDE Perú](/download/multimedia.normal.9880d57fd0b8ad37.Q09GSURFIFBlcsO6X25vcm1hbC53ZWJw.webp) *La demanda obtenida por la emisión de este bono de COFIDE llegó a casi US$1,300 millones. (Imagen: COFIDE).* El éxito marcó el regreso al mercado de capitales internacional de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, gracias a**la emisión de un bono etiquetado social por un monto de US$300 millones**. “Estamos muy complacidos con este buen resultado que refleja el esfuerzo del equipo de COFIDE, en un trabajo que incluyó *roadshows* realizados de manera virtual y presencial en Europa y Estados Unidos. **La demanda evidenciada por el bono demuestra el nivel de confianza en el mercado peruano y en particular en COFIDE**, por el rol que tenemos promoviendo el desarrollo sostenible, especialmente de las Mipymes con impacto social”, indicó Jorge Velarde, presidente de Directorio de COFIDE, según reseña la [nota de prensa oficial](https://www.cofide.com.pe/noticia_detalle.php?id=175). Velarde refirió que el [Marco de Bonos Temáticos de COFIDE](/contenido/593/cofide-banco-de-desarrollo-del-peru-presento-su-nuevo-marco-para-emitir-bonos-te) fue presentado a través de un *non deal roadshow* con reuniones presenciales en Londres y Luxemburgo, y una vez anunciado el bono se realizó un *deal roadshow* en Nueva York. En todos estos espacios se logró reunir a más de 40 inversores. > 📣 ¡Excelente noticia! Emitimos nuestro primer [#bonotemático](https://twitter.com/hashtag/bonotem%C3%A1tico?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) social internacional por un monto de USD 300 millones a 5 años. Con esta emisión, retomamos nuestras actividades en el mercado internacional después de casi 4 años.📈[#COFIDE](https://twitter.com/hashtag/COFIDE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) [#MYPE](https://twitter.com/hashtag/MYPE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) [#ImpactoSocial](https://twitter.com/hashtag/ImpactoSocial?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) [#ImpactoAmbiental](https://twitter.com/hashtag/ImpactoAmbiental?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) [pic.twitter.com/AQ4ALGRwTA](https://t.co/AQ4ALGRwTA) > — COFIDE (@Cofide_Peru) > [April 30, 2024](https://twitter.com/Cofide_Peru/status/1785444063761621035?ref_src=twsrc%5Etfw) ### Los números de la emisión La demanda obtenida por la emisión de este bono llegó a casi US$1,300 millones (4.3 veces sobre demandado), permitiendo ajustar el *spread* en 40 puntos básicos. De esta manera, se logró **cerrar a un nivel de *spread*récord de 65 puntos básicos sobre el bono comparable emitido por la República del Perú**, el más bajo en la historia de COFIDE (rango histórico de entre 95 puntos básicos y 130 puntos básicos). La emisión, **que tiene un plazo de 5 años y cerró con una tasa cupón de 5.95%**, contó además con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales. Asimismo, **el 48% del monto demandado provino de inversionistas de Norte América**, 35% de Europa, 11% de Latinoamérica y un 6% de Asia, lo cual es un hecho destacable por encontrarnos en medio de una coyuntura internacional compleja. ### Bono pionero Es importante destacar que este es el primer bono social 144A/Reg.S que realiza una institución financiera peruana. **Los bancos estructuradores y asesores de la transacción fueron JP Morgan y Santander**. Si bien los recursos captados se utilizarán para la recompra del bono subordinado de COFIDE (con llamado en julio de 2024) existe el compromiso de destinar un monto similar (US$300 millones) en financiar y refinanciar proyectos sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Temático de COFIDE. La categoría elegible que**sustentará el destino de los recursos del bono internacional social es “Apoyo a las Mipymes para el uso de servicios financieros”**, y el criterio de elegibilidad “Líneas de financiamiento u otro apoyo financiero a las Mipymes”. ### El dato final Con esta emisión, [COFIDE suma ya](/contenido/1054/banco-de-desarrollo-cofide-emitio-su-primer-bono-social-de-2024-para-financiar-a) más de US$2.700 millones de valores emitidos en el mercado de capitales internacional. En el ámbito local, **también actúa como un emisor recurrente y líder en emisiones temáticas** con seis bonos de este tipo: 4 sociales, 1 sostenible y 1 verde, lo que resalta el importante aporte que hace al desarrollo de las finanzas sostenibles en el Perú, con énfasis en proyectos de impacto social. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.